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金石东方21亿收购亚洲制药 马云“小伙伴”捧场配套募资

时间:2018-01-12 04:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金石东方21亿收购亚洲制药 马云“小伙伴”捧场配套募资

  登陆创业板才1年多的金石东方(300434,股吧),因主业不振而迅速启动大规模的并购重组。而且值得一提的是,马云的“创业小伙伴”谢世煌出现在重组配套募资认购名单上。

  金石东方今日披露重组报告书草案,拟21亿元收购“快克”品牌感冒药制造商亚洲制药100%股权。通过本次收购,金石东方将在原有钢增强塑料复合管道技术的研发和应用的主营业务的基础上,新增药品和保健品的生产和销售业务,为公司主动战略转型迈出重要一步。

  公告显示,金石东方及其全资子公司成都金石拟向亚洲制药的全体49名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权,交易价格21亿元。其中发行股份购买资产发行价格为23.12元/股。金石东方及成都金石需向交易对方支付股份对价为12.3亿元,现金对价为8.7亿元。本次交易完成后,上市公司持有亚洲制药99%股份,成都金石持有亚洲制药1%股份(成都金石支付现金购买复星医药(600196,股吧)产业所持1%亚洲制药股权)。本次交易完成后,上市公司直接以及通过子公司间接合计持有亚洲制药100%股份。

  同时,公司拟以23.68元/股向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8亿元,用于支付本次交易的现金对价、涉及的税费及中介费用。

  值得一提的是,据公告介绍,谢世煌现为杭州湖畔山南资本管理有限公司基金创始人,曾任阿里巴巴(中国)有限公司战略投资部副总裁。而据公开资料显示,谢世煌是阿里巴巴联合创始人,此前曾拟参与熊猫金控(600599,股吧)定增。

  本次交易前,上市公司实际控制人蒯一希持有上市公司27.29%股权。本次交易后,上市公司实际控制人蒯一希及其配偶杨晓东合计持有的上市公司21.18%股权,仍为公司实际控制人,控股权未发生变更。

  金石东方本次拟购标的资产亚洲制药对市场而言并不陌生。亚洲制药拥有90个药品生产批准文号,2个保健食品生产批准文号,其中“快克”和“小快克”产品在行业内以及消费者中拥有较高的知名度。凭借较强的市场竞争力。2015 年度,亚洲制药实现营业收入6.29亿元,并实现归属于母公司净利润0.96亿元。

  公司预计,未来伴随着医药行业的平稳发展,亚洲制药预计将进一步实现稳步增长。同时交易对方承诺,亚洲制药在业绩承诺期间(2016年-2018年)截至各年度年末的累计承诺净利润数分别为1.27亿元、2.8亿元和4.44亿元。

  一个现实背景是,本次交易前,上市公司的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用,为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备(生产线)。由于国内经济放缓、固定资产投资增速下滑,上市公司主营业务发展遭遇瓶颈。为此,金石东方谋求战略转型投身医疗健康产业。

  金石东方表示,本次交易完成后,亚洲制药将成为上市公司的全资子公司,来自医药行业的收入将占主营业务收入较大比例。由于医药行业的非周期性,上市公司的业绩波动将变小,业务结构得到优化。同时,亚洲制药借助上市公司雄厚的资金实力以及多元的融资渠道,可以加大对“快克”、“小快克”、“今幸胶囊”和“续断壮骨胶囊”等优质产品的营销,进一步拓宽相关产品的市场,培育新的利润增长点,促进公司的可持续发展。

(责任编辑:admin)
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